开云集团“特别”发行 38 亿欧元债券,为收购 Creed 提供资金
开云集团“特别”发行 38 亿欧元债券,为收购 Creed 提供资金
法国奢侈品集团开云集团(gucci、Saint Laurent 和 Bottega Veneta 等公司的所有者)宣布发行 38 亿欧元债券,旨在为收购香水品牌 Creed 提供资金,该业务的价值尚未披露。
开云集团在一份新闻稿中表示,此次债券发行将使该集团能够“为收购 Creed 提供资金”,该收购已于 6 月底宣布。此次债券发行还旨在帮助开云集团“增强其财务灵活性”。
开云集团与贝莱德长期私人资本 (LTPC) 基金以及帝亚吉欧和贝莱德 LTPC 董事长哈维尔·费兰 (Javier Ferrán) 达成了收购 Creed(一家在全球销售独家香水的香水公司) 100% 股权的交易。
开云集团并未透露该业务的价值,但《金融时报》7 月份提到了 35 亿欧元的总金额。
Creed 由 James Henry Creed 于 1760 年创立。 6 月,开云美妆首席执行官 Raffaella Cornaggia 告诉媒体,Creed 2023 年的收入约为“2.5 亿欧元”,因为该品牌活跃于“极其活跃的高级香水市场”。
开云集团在一份新闻稿中强调,“本次发行在投资者中取得了巨大成功,凸显了市场对[开云集团]信用质量的信心。”
此次发行的38亿欧元债券分为四期:其中一期为10亿欧元,期限为8年,另一期为13亿欧元,期限为12年,以及两期7.5亿欧元,期限为两年和四年。
该集团进一步表示,“标准普尔将开云集团的长期债务评级为‘A’级,前景稳定。”
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